Les Fey, un peuple de guerriers impitoyables, ont utilisé leur maîtrise des arts militaires et de la magie pour étendre leur empire aux trois quarts du monde. Le prince Rugar, contre l'avis de son père, arme une flotte et appareille avec sa fille Gemme pour s'emparer de l'Ile Bleue, escale indispensable sur la route du continent de Leut, unique partie du globe que les Fey ne contrôlent pas encore.