Otani est un élève solitaire maltraité par ses camarades. Son seul bonheur est de côtoyer sa professeure Reiko Mizushima, dont il est amoureux, ainsi que les moments passés avec Bomba, un cheval fantôme. Lorsque le professeur Onikashira, qu'il déteste, demande Reiko en mariage, Ot demande à Bomba de s'en débarrasser. Le lendemain, le professeur est retrouvé mort, noyé.