Madrid, XVIe siècle. Luzia Cotado utilise sa magie pour sa maîtresse, ce qui attire l'attention d'Antonio Pérez, le premier secrétaire du roi. Pour regagner les faveurs de ce dernier, il sollicite la jeune fille qui plonge dans un monde de voyants, d'alchimistes et d'escrocs. Afin de protéger ses origines juives, elle se rapproche de Guillen Santangel, un familier immortel.