Bien avant que Subaru Natsuki n'apparaisse dans ce monde, le royaume draconique de Lugnica était en proie à une guerre opposant les humains et les semi-humains, surnommée « la Guerre des hommes-bêtes ». Le jeune Wilhelm, réputé pour trancher ses ennemis tel un démon depuis sa première bataille, se voit rapidement affublé du surnom de Lame démoniaque. Lejeune homme devient très vite membre de l'escouade d'élite du capitaine Zellgef et finit par rencontrer Theresia, une jeune fille qui aime contempler les fleurs près d'un champ à l'écart de la ville. Cette rencontre apportera-t- elle un nouvel avenir au jeune homme qui ne recherche que la force sur un champ de bataille où les combats redoublent d'intensité ?