Rompu par les affrontements, hanté par de terribles cauchemars, harassé par son maître qui voit en lui son successeur s'il renonce à l'amour de Kyoko, Scalp est désemparé... La mort l'attendrait-elle au bout du morne crépuscule ? Trouvera-t-il son salut grâce au secret livré par Masamura, le légendaire samouraï ?