Melinda Caster, une brillante scientifique, a découvert une nouvelle souche de virus qui développe l'intelligence animale jusqu'au point de donner des capacités presque surnaturelles aux animaux. Mais son laboratoire a été cambriolé et l'agent Parish Hamel, un métamorphe jaguar, enquête sur cette affaire. Il découvre que celle qu'il doit protéger est son âme soeur.