Au champ de Merrilor, les dirigeants des différentes nations ne parviennent pas à trouver un accord sur la stratégie à suivre pour sauver l'humanité. Au même moment, Mat rend visite à son épouse Tuon, devenue l'impératrice Fortuona. Une ultime bataille se prépare et va décider du sort du monde. Première partie de la fin de la série.