Le tigre du cirque Caracol est triste car il est amoureux de la dompteuse, Clara, mais Culbuto l'équilibriste lui fait sa cour, Octopodi le jongleur tente sa chance, Konrad le géant s'intéresse aussi à la jeune fille, ainsi que Satya, le dresseur d'éléphants. Un jour William le clown fait son apparition dans le cirque, et c'est Clara qui s'éprend de lui.