Nouchka, 12 ans, a récupéré en forêt une valise tombée du ciel qui parle et lui a interdit de l'ouvrir. Elle lui annonce que la venue d'un géant possesseur d'une cape magique va créer la confusion dans son village. Nouchka, intriguée par ces révélations, hésite à ouvrir la valise pour en savoir plus...