Mina, une adolescente tzigane, se réfugie avec sa mère dans une vallée des Carpates. Les villageois s'en prennent à elles, mais un mercenaire à la beauté de loup décide de les protéger. C'est alors que Mina se met à faire d'étranges cauchemars peuplés par Vlad, un chevalier à l'armure écarlate, surnommé Dracul, fils du démon, réputé pour sa cruauté.