Wika a perdu Bran et s'est débarrassée des loups d'Obéron. Ness, Mata et Gwynette, les fées noires, la sauvent de l'appétit des créatures des marais et lui promettent de parfaire son apprentissage afin de la rendre assez puissante pour défaire le tyran, si elle accepte de faire renaître de ses cendres leur royaume, Balor.