Le monde obscur est en danger, du sang a coulé sur les marches sacrées de la salle du conseil. Depuis la mort de Livia Blackthorn, l'Enclave est au bord de la guerre civile. Alors que la race des sorciers est peu à peu éradiquée par un mal étrange, Emma et Julian doivent mettre leur amour de côté pour accomplir leur mission, récupérer le dangereux Livre noir.