Mon pote d'enfance est devenu une fille ! Miyoshi et Mamiya sont rivaux et se lancent des défis pour tout et rien. Mais un jour, Mamiya revient à l'école avec de belles courbes féminines et les cheveux longs... Miyoshi est complètement troublé par cette transformation ! Que va devenir la relation du jeune homme avec Mamiya devenu une fille, lui qui en a une peur bleue ?