Chine, 141 av. J.-C. Dans un palais isolé vit une petite esclave terrorisée par un maître cruel, gardien des dragons impériaux. Victimes de mauvais traitements, ils meurent les uns après les autres. Le dernier d'entre eux, Danzi, réussit cependant à s'enfuir avec la fillette. C'est la naissance d'une incroyable amitié entre Liu, qui découvre le monde, et le vieux dragon, détenteur d'une sagesse ancestrale. Ensemble, ils entreprennent le plus périlleux des voyages pour rejoindre l'Océan, seul espoir de salut pour ces créatures légendaires menacées de disparition...