Orphelin, Frigiel est élevé par son grand-père dans la forêt d'Ardan. Celui-ci lui confie un coffre noir et lui demande de l'apporter à son ami Valmar, à Puaba. Avec son chien Fluffy, il s'aventure jusqu'aux terres de Nether et rencontre Abel, un garçon assez peureux, et Alice, une voleuse de talent. Avec une maquette de Fluffy et des autocollants.