« Tu n'as aucune idée de la noirceur des forces qui viennent d'être libérées, Serafina. » Depuis qu'elle a sauvé Biltmore de l'homme à la cape noire, Serafina n'est plus obligée de se cacher dans les sous-sols du manoir. Elle peut se mêler aux riches habitants de la demeure et passer du temps avec son ami Braeden. Une nuit, alors que Serafina rend visite à sa mère dans la forêt, elle voit surgir une calèche sans conducteur tirée par des chevaux. Bientôt, un homme muni d'un étrange bâton en sort, accompagné d'une meute de chiens sanguinaires. Serafina est convaincue que l'étranger n'était pas seul dans la calèche et qu'il a envoyé son complice à Biltmore...