Depuis qu'ils ont délivré le monde de la menace d'un nécromancien, les elfes ont instauré un régime autoritaire qui interdit l'utilisation de la magie aux autres races. Sous la capuche de La Flèche, le jeune Tano défie chaque nuit leur autorité et sabote leurs patrouilles. Jusqu'au jour où il se retrouve contaminé par une mystérieuse graine elfique.