Morgane découvre la magie alors qu'elle n'est encore qu'une petite fille. Merlin lui enseigne cet art patiemment... jusqu'au jour où, dans la forêt, il rencontre Viviane et délaisse Morgane. Un jeune corbeau, ami de Merlin, nous raconte comment la petite fille sage va devenir une grande magicienne, bientôt plus puissante que Merlin lui-même... Un nouveau regard sur les plus célèbres légendes de la Table ronde, à mi-chemin entre l'album jeunesse et la BD.