Impatiente et soucieuse de voiler la laideur dont la nature l'a affligée, la jeune chenille Édith se met en quête d'un costume. Impressionnée mais déçue par le félin, l'oiseau ou le reptile, elle trouve finalement la toilette qui lui convient et, légère enfin, découvre qu'il faut parfois du temps pour trouver les effets de ses rêves... La nature se trompe rarement.