Dans une maison miteuse, dans une rue miteuse de la nouvelle capitale, Madrid, Luzia Cotado utilise des bribes de magie pour affronter ses journées de labeur interminable de marmitonne. Mais lorsque sa maîtresse, intrigante, découvre que la grosse servante tapie dans la cuisine cache en réalité un talent pour les petits miracles, elle exige de Luzia qu'elle utilise ces dons pour améliorer la position sociale de la famille. Ce qui commence comme un simple divertissement pour la noblesse blasée prend une tournure périlleuse lorsque Luzia attire l'attention d'Antonio Pérez, le secrétaire en disgrâce du roi d'Espagne. Encore sous le choc de la défaite de son armada, le roi cherche désespérément un avantage dans la guerre contre la reine hérétique d'Angleterre – et Pérez est prêt à tout pour regagner ses faveurs. Déterminée à saisir cette unique chance d'améliorer sa situation, Luzia plonge dans un monde de voyants et d'alchimistes, de saints hommes et de marchands ambulants, où la frontière entre magie, science et fraude est incertaine. Mais à mesure que sa notoriété grandit, le danger grandit que son sang juif la condamne à la colère de l'Inquisition. Elle devra user de toute son intelligence et de toute sa volonté pour survivre, même si cela implique de faire appel à Guillén Santangel, un familier immortel aigri dont les secrets pourraient s'avérer mortels pour eux deux.