Les huit orphelins de la bande à Grimme, s'ils mangent aujourd'hui à leur faim et s'habillent mieux, n'ont pas oublié leur colère contre Henry Harrings, ni sa fausse promesse. Pourtant, ils placardent sur les murs de la ville une affiche qui annonce un grand concours mondial de magie, présidé par l'escroc.