Les Nightbirds, des femmes dotées d'un pouvoir magique qu'elles transmettent d'un baiser, sont protégées par les Grandes Maisons. Durant une saison, elles offrent leurs dons à des clients fortunés avant d'épouser le seigneur d'une Grande Maison, de donner naissance à la prochaine génération de Nightbirds et de perdre leur pouvoir. Matilde, Aesa et Sayer sont au coeur d'un complot politique.