Entre l'homme et l'animal, Charlie incarne le changement, malgré lui... ! Charlie est un hybride mi-humain mi-chimpanzé. Alors que l'ALA tente de le rallier à sa cause, il se met à dos la population locale et le FBI... Les choses prennent de l'ampleur, de nombreuses personnes s'en mêlent, et le feu est mis à la maison de Charlie qui perd, dans l'incendie, les personnes qui lui étaient les plus chers. Qui a bien pu faire une chose pareille... ?