La nuit, quand tous les chats sont gris, l'inspecteur Cats est de sortie. Armé de son courage et de son sourire ravageur, il flaire et s'affaire à élucider les mystères... Ce soir, l'illustre Lapin Pouâlane a disparu pendant son spectacle de magie ! Avec l'aide du brigadier Berlioz et de miss Tigri, Cats mène l'enquête. C'est sans compter sur la cruelle Félicia Félix, son ennemie jurée... Une enquête drôle et féline en bande dessinée et en chansons, écrite, racontée et chantée par Agnès Bihl avec la complicité de sa compositrice Dorothée Daniel et de ses musiciens.