A chaque génération, sa Tueuse. Aujourd'hui, c'est Buffy... Sans elle, les vampires n'auraient pas d'ennemi à leur taille et submergeraient le monde. Pour se faire un peu d'argent de poche, Willow sacrifie au rite obligé des étudiantes : le baby-sitting. Mais à Sunnydale, rien ne peut se passer normalement. Sous les yeux horrifiés de la jeune fille, le petit ange qu'elle garde se métamorphose... en une créature qui s'empresse de l'attaquer. Parvenue à s'enfuir, Willow appelle à la rescousse Buffy, qui fait vite le lien entre les malheurs de son amie et l'artefact découvert par Giles sur un site de fouilles archéologiques.