La quête du Silverthorn a été couronnée de succès et la princesse Anita est sauvée. Cependant, les Faucons de la nuit, une dangereuse guilde d'assassins, sont de retour, rôdent dans les rues de Krondor et l'armée des Ténèbres vient de se mettre en marche. Pug le magicien et Thomas, le guerrier héritier des seigneurs-dragons, entreprennent leur quête.