Shallow, une mage de sang, vit isolée sur le territoire d'un coven dans la crainte que la nature de son pouvoir soit découverte et utilisée à mauvais escient. Un tueur en série s'en prend à des métamorphes et dépose les corps près de chez elle pour la faire accuser. Elle enquête, aidée par Cody, son voisin métamorphe.