Le village Animal et Wild Town se sont alliés afin de sauver Happy, prisonnier à Saint-Royaume. Le roi Léon, devenu invincible grâce au pouvoir du Cristal sain, a mis tous ses amis hors d'état de combattre. Projeté par le Coeur souriant dans l'esprit de son adversaire, Happy risque fort de sombrer dans le désespoir.