Tandis que l'épidémie de fièvre sévit encore dans le royaume de Kandala, Tessa et Corrick tentent d'apaiser les tensions entre rebelles et loyalistes, tout en cherchant de nouvelles ressources pour confectionner un remède capable de guérir les habitants. Faisant confiance à un émissaire du royaume voisin, ils embarquent à bord de son navire, sans se douter de ce qui les attend.