Dans un pays européen déchiré par une guerre civile, le roi Morn arrive au pouvoir. Son règne ordonné favorise l'épanouissement de la culture, des sciences et des arts. Mais il entretient une liaison avec Midia, une femme mariée. Son époux Ganus, un révolutionnaire qui apprécie les réformes royales et perd foi en la révolution, provoque le monarque en duel lorsqu'il comprend qu'il est trompé.