Sur l'Ile Bleue, les années ont passé. Depuis la mort de Rugar, règne un calme relatif où Fey et Insulaires cohabitent sans se fréquenter. Au palais, Arianna, devenue une adolescente vive et décidée, veille jalousement sur Sébastien. Atout a remplacé son grand-père dans les Terres d'ombre. Rien ne devrait venir troubler cette entente, si ce n'est ce que tous attendent et redoutent depuis si longtemps : l'arrivée du Roi noir. C'est précisement au moment où Nicholas apprend enfin le terrible secret de celui qu'il a toujours pris pour son fils que l'ennemi tant redouté débarque à la tête de ses troupes. Intransigeant, le Roi noir est venu pour vaincre. Et pour cela, il détient l'arme absolue : l'antidote à l'eau bénite des Insulaires.