Avec l'aide de ses amis, Elena a vaincu les esprits démoniaques qui ravageaient Fell's Church. Mais cette victoire leur a coûté le prix fort : Damon est mort. Son frère disparu, Stefan pense avoir la belle Elena pour lui tout seul. Leur amour va enfin pouvoir s'épanouir ! Sauf qu'Elena, elle, reste hantée par le souvenir de Damon. Au ballet confus des sentiments va s'ajouter la menace d'une nouvelle force maléfique. Une force qui ne ressemble en rien à ce qu'Elena et ses proches ont connu jusqu'à présent. Face à elle, Elena ne pourra compter que sur un seul des frères vampires pour la protéger.