Sous la supervision de la sorcière noire Luna, Lisl s'applique dans son apprentissage de la magie mais il peine à en faire usage habilement. Alors qu'il se morfond, des esprits lui apparaissent et lui révèlent que c'est en donnant forme à son amour qu'il réussira à employer la magie. Lisl entreprend donc de laisser éclore son amour pour Luna.