La contrée de Dells vit des temps troublés. Des seigneurs rebelles lèvent des armées pour détrôner Nash, le nouveau roi de King's City. Alors que la guerre se prépare, celui-ci fait appel à Rouge, la dernière femme-monstre, une jeune fille de 17 ans à la beauté irrésistible, qui a des dons de télépathie. Elle peut lire dans les pensées des espions et les forcer à parler.