Dix ans que Kara n'était pas retournée à Lantern Cove. Aujourd'hui agent du FBI, elle revient pour résoudre «l'affaire du baby-sitter», comme l'ont baptisée les médias, et arrêter un kidnappeur d'enfants. Une enquête à haut risque pour Kara, qui redoute les sentiments brûlants que pourrait réveiller en elle sa collaboration avec l'officier Matthew Beauchamp... Ses sentiments, mais aussi la révélation d'un secret qu'elle protège précieusement depuis dix ans : de sa liaison avec Matthew est née une adorable Briana, qui a hérité du regard bleu azur de son père... Lorsqu'on informe Edie que son grand-père semble avoir perdu la tête, la jeune femme ne peut y croire et prend la route de Black Rock. Aussi, quand le vieil homme est agressé peu de temps après, Edie est confortée dans son intuition qu'on lui veut du mal. Mais, seule sur place, elle ne sait vers qui se tourner... jusqu'à ce qu'un soutien inattendu lui soit proposé : Benjamin Grayon, l'adjoint du shérif, offre de les héberger, le temps d'éclaircir l'affaire. Une troublante perspective, qui bouleverse la jeune femme bien plus qu'elle ne veut l'admettre...