Seul mâle à avoir jamais été banni de la Confrérie de la dague noire, Mheurtre, hanté par le souvenir de la femme qu'il n'a pu sauver, retourne à Caldwell pour réparer un ancien tort. Il y rencontre le médecin Sarah Watkins, encore perturbée par la découverte du passé de tortionnaire de l'homme qu'elle a aimé. Malgré ce qui sépare leurs deux espèces, tous deux sont gagnés par le désir.