Au milieu de la nuit, deux âmes égarées se rencontrent dans un bar à Manhattan. François, ancienne gloire du cinéma français, s'est installé à New York après une séparation chaotique. Kay, une trentenaire en proie à la solitude, erre dans la ville et dans sa vie. Entre eux, une connexion puissante naît, puis une histoire d'amour... où l'espoir tente de rivaliser avec la peur, la jalousie et les doutes. Triomphera-t-il ?