John Moon, entraîneur d'une équipe d'ogres tellement mauvais qu'il ne parvient même pas à se suicider, Oriel Vaughan, elfe magicien qui triple sa première année, Gloïn MacCough, nain névrosé, et Gryphius, petit dragon asthmatique, collaborent afin de contrer les plans d'une reine qui a décidé d'ouvrir la porte des enfers pour déchaîner le mal sur le monde.