Harper vit dans la cité des Nuages avec sa grand-tante Suzie. Lorsque Minuit, son chat adoré, disparaît avec tous les chats de la cité, Harper sait que seule la magie de son parapluie rouge pourra les ramener. Il suffit de l'ouvrir pour se retrouver dans les airs, survoler la ville et voir ce que les autres ne voient pas. Accompagnée d'une bande hétéroclite, Harper remonte alors la piste insolite d'un orchestre peu ordinaire... Que feriez-vous si vous trouviez un parapluie rouge magique capable de vous transporter dans les airs ? Suivez Harper et ses amis : en route pour la mystérieuse cité des Nuages !