La nuit de Noël, Marie et son frère Fritz découvrent, émerveillés, un gigantesque sapin et le magnifique château que l'oncle Drosselmeyer leur a fabriqué. Mais Marie est fascinée par son dernier cadeau : Casse-Noisette. Coffret de luxe contenant outre le livre-disque, un castelet à déplier pour recréer le décor de ce classique d'Hoffmann.