L'Amérique des années 1930 ravagée par la Dépression. Le Barzoon circus, petit cirque itinérant formé de personnalités hétéroclites réunies par Archibald Crimp, promène son spectacle foutraque de ville en ville. Mais le Barzoon circus n'est pas seulement un cirque : c'est un groupe d'action secret, au service d'un mystérieux organe de renseignements apparemment rattaché à la Maison-Blanche.