S'il était une fois... Une grand-mère, deux garçons, l'aîné et le cadet. L'aîné ne supporte plus ce cadet tant admiré, si sage, si mignon, encombrant quoi ! «Et combien de temps, je vais me le coltiner ? Depuis qu'il est né, il est là... combien de temps encore je vais devoir me le farcir ?» Alors l'aîné part à la recherche de celui qui le débarrassera de son frère. Le serpent refuse ses services, le loup manque d'appétit, la sorcière est en retraite. L'ogre, la princesse, Dracula n'écouteront pas plus la demande de l'aîné. Survient l'ogresse... La grand-mère est toujours présente pour accueillir sur ses genoux les fils de sa fille... et leur raconter des histoires d'ogre, de loup, de sorcière...