Un an s'est écoulé depuis l'arrivée des Fey sur l'Île bleue. Les insulaires ont gagné la première bataille grâce à leur arme dévastatrice : l'eau bénite. Les Fey se sont repliés dans les Terres d'ombre, lieu de magie qui les rend invisibles aux yeux de leurs ennemis. Un lieu gris et neutre où tous s'étiolent et perdent peu à peu courage tandis que les Gardiens s'emploient à découvrir un antidote. Les insulaires préparent également leur stratégie, les religieux prônant une défense plutôt pacifique tandis que le roi Alexandre semble perdu. Nicolas, son héritier, a appris à combattre et veut mettre un terme à la présence des Fey sur l'Île. Pourtant il garde un souvenir plus qu'ému de sa rencontre avec Gemme, la fille du roi Rugar, redoutable guerrière qui ne supporte plus les échecs répétés des Gardiens et la passivité de son père. Elle a une autre idée pour infiltrer et renverser les insulaires. Une solution à long terme, perverse et insidieuse, un ultime sacrifice...