Isobel est une jeune artiste peintre exceptionnelle, aux clients bien particuliers : les redoutables faés, des créatures immortelles capables de jeter de terribles sorts. Les faés envient une seule chose aux humains : leur Art, car eux-mêmes sont incapables de donner un coup de pinceau sans tomber en poussière. Le talent d'Isobel est si convoité que Corneille, le prince d'automne, lui commande un portrait. Mais la jeune femme va commettre une grave erreur et mettre le prince dans une position difficile, qui pourrait bien lui coûter la vie. Furieux, Corneille l'entraîne sur les terres des faés pour comparaître devant un tribunal. Un voyage périlleux, où, cernés d'ennemis, ils seront contraints de s'en remettre l'un à l'autre pour survivre... au risque de voir naître entre eux un sentiment plus dangereux encore.