Il était une fois une petite fille, prénommée Betsy, qui regardait chaque soir sous son lit par peur du croque-mitaine... Devenue adulte, elle a toujours peur de lui. Car le croque-mitaine existe bel et bien : il hante les rues en cette veille d'Halloween à la recherche de nouvelles victimes. Il était une fois un petit garçon, prénommé Billy, qui était né avec un visage de monstre... Quelques-uns l'ont aimé, beaucoup l'ont rejeté. Certains l'ont même haï au point de la tuer. Il était une fois une petite ville, appelée Creeper Creek, étouffant sous le poids de la honte, de la culpabilité de ses habitants... Mais le cauchemar va bientôt prendre fin. Car après le temps de la violence et de la souffrance, l'heure est venue, enfin, de comprendre...