Bluebird Minnie est la fille d'un musicien qui chante le blues sur les routes du Mississipi. Elwyn est le fils d'un Irlandais, contremaître d'une immense plantation. Quand ces deux-là se rencontrent, ils tombent amoureux. Mais dans l'Amérique de 1940, en pleine ségrégation, qui oserait croire que leur histoire est possible ?