Cole ne peut pas revenir dans son monde. Mais il est désormais libre de partir à la recherche de ses amis, Dalton et Jenna, toujours esclaves des Confins. Il doit aussi retrouver Honneur, la soeur de Mira. Cette quête entraîne Cole dans le deuxième des Cinq Royaumes, où il affronte le Chevalier Félon et découvre qu'il a peut-être, lui aussi, des pouvoirs magiques...