Au XIXe siècle, Worm, un orphelin de 9 ans, vit sur les bords de la Tamise. Employé dans la clinique d'Hester Monk, il se lie d'amitié avec la douce miss Claudine et le vieux comptable Squeaky Robinson. Quelques jours avant Noël, il est témoin de l'enlèvement de la jeune femme et part à sa recherche aidé de Squeaky.