Le pape terrible Rome, 21 février 1513. Alors qu'il avait échappé à la destitution que lui promettaient ses ennemis durant le conclave de Pise, et qu'il avait restauré le saint pouvoir du Vatican, Jules II, le pape soldat, le pape mécène, le pape sacré, s'est suicidé. Une dernière fois, son seul véritable ami, Machiavel, se confie à Madame Imperia, la reine des prostituées, en lui racontant les dernières ruses de Giuliano Della Rovere, le pape terrible...