Quelque part dans le ciel, un petit nuage gris en a assez de passer sa vie sous la pluie. Un jour, sur les conseils de son ami l'oiseau, il décide de partir à l'aventure et de changer de vie. Après tout, pourquoi devrait-il rester grognon toute sa vie ? N'a-t-il pas le droit de devenir autre chose qu'un nuage de pluie ? En ville, a la campagne ou au coeur de la forêt, il tente de se glisser dans de nouveaux rôles, maigre les difficultés et les surprises qu'il rencontre. Le petit nuage va-t-il réussir à trouver enfin sa place et se libérer de ce qui l'encombre ?